2 fantastische Live-Shows von The Electric Flag zum Höhepunkt ihrer Karriere. Die erste Show wurde im berühmten Whisky A Go-Go, West Hollywood, in Kalifornien im September 1967 aufgenommen, nur eine Woche nach ihrem Support-Gig im Fillmore West für Cream. Die 2. Show fand im legendären Carousel Ballroom, San Francisco, ebenfalls in Kalifornien im Mai 1967 statt. Dem Original-Line Up gehörten Mike Bloomfield, Nick Gravenites, Buddy Miles, Barry Goldberg, Harvey Brooks, Herbie Rich, Doubleday und Peter Strazza an.